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AccorHotels rachète l'hôtelier suisse Mövenpick 482 m.d'euros

par webmaster le 30-04-2018

AccorHotels rachète l'hôtelier suisse Mövenpick pour 482 millions d'euros


AccorHotels a annoncé lundi le rachat du groupe hôtelier Mövenpick Hotels & Resorts pour 560 millions de francs suisses (482 millions d'euros) en numéraire, accélérant son développement au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

Le numéro un européen de l

AccorHotels a annoncé le rachat du groupe hôtelier Mövenpick Hotels & Resorts pour 482 millions d'euros

Gonzalo Fuentes

AccorHotels a annoncé lundi le rachat du groupe hôtelier Mövenpick Hotels & Resorts pour 560 millions de francs suisses (482 millions d'euros) en numéraire, accélérant son développement au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, deux mois après avoir engagé la cession de 55% de son pôle immobilier. Le numéro un européen de l'hôtellerie précise que cette transaction, qui devrait être finalisée au second semestre, aura un impact relutif sur ses résultats dès la première année.

Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick est présent dans 27 pays avec 84 hôtels (plus de 20.000 chambres), avec une implantation particulièrement forte en Europe et au Moyen-Orient, précise le groupe français dans un communiqué, soulignant qu'il compte plus de 16.000 collaborateurs à travers le monde. 'Avec l'acquisition de Mövenpick, nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérerons encore notre développement sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique', déclare Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels, cité dans un communiqué.

Le montant de l'acquisition implique un multiple de valeur d'entreprise(EV)/Ebitda de 14,9 fois l'Ebitda estimé pour 2019 avant synergies (incluant les coûts d'acquisition), et moins de 10 fois l'Ebitda estimé pour 2019 pro forma des synergies annualisées et du pipeline sécurisé de développement, ajoute le groupe. AccorHotels a engagé en février la cession d'une majorité du capital de sa filiale immobilière AccorInvest, une étape clé dans son plan de transformation, se rapprochant des modèles 'asset light' d'InterContinental ou de Marriott.

'Cette opération illustre la stratégie que nous entendons mener avec l'ouverture du capital d'AccorInvest: saisir des opportunités tactiques pour renforcer nos positions, consolider nos leaderships et démultiplier notre croissance', souligne Sébastien Bazin au sujet du rachat de Mövenpick.

Une série de diversifications

Pour se diversifier et mieux résister à la concurrence des plates-formes de location comme AirBnB et celle des grandes centrales de réservation en ligne comme Booking, AccorHotels s'est profondément transformé et a multiplié les acquisitions. Il a investi dans le luxe en rachetant les marques Fairmont, Raffles et Swissôtel, dans des plates-formes de location de résidences haut de gamme (Onefinestay, Travel Keys), dans la vente privée de voyages (VeryChic) et la conciergerie (John Paul).